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我国生活垃圾焚烧产业发展大数据分析

    文章导读

    2017年,全国城镇垃圾焚烧投运项目约362座,其中城市约286座,县镇约76座,另有在建项目约300座,投运和在建项目合计约660座,吨投资均值约为46万元/吨,补贴价格均值约为65.44元/吨,进厂垃圾上网发电量均值约为290度,运营毛利率均值约为45%,未来我国仍将继续保持快速稳定增长的态势。

    一、“十三五”规划布局力度大

    2017年1月,发改委等颁布《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》。

    规划明确,“十三五”期间全国城镇生活垃圾无害化处理投资估算约2518亿元,其中垃圾处理设施建设投资约1699亿元,占比67.47%,大部分为垃圾焚烧项目投资预算。

    规划要求,“十三五”期末全国城镇生活规模达59.4万吨/日,垃圾焚烧处理能力占比达到50%以上,东部地区占比达到60%以上。届时垃圾焚烧处理规模有望在“十二五”期末的基础上实现翻番,领跑世界各地区的规模优势将得以进一步扩大。

    二、近几年项目建设速度快

    2013-2017年,每年平均新增垃圾焚烧厂约41座,2017年底全国城镇垃圾焚烧投运项目约362座(其中城市286座,县镇76座),同比增加69座,比2015年增加103座,另有在建项目约300座,投运和在建项目合计约660座。

    如按类型统计,在已投运的362个项目中,约有187个已经或正在实施扩建工程,占比高达52%。

    如按炉型统计,在已投运的362个项目中,炉排炉约为282个占78%,流化床等其它炉型约为80个占22%。

    如按地区统计,江苏、广东、山东、浙江、福建等前五个地区全部集中在东部沿海的经济较发达省份,其垃圾焚烧处理量约占全国的47.7%,具有较高的区域集中度,其中江苏的领先优势明显。

    三、单位投资成本合理回归

     2008-2017年,垃圾焚烧项目的吨投资成本经历了从下降到上升的过程。前5年下降,吨投资从50万元/吨下降到42万元/吨,其主要原因是设备国产化、建设周期压缩等;近5年上升,吨投资从42万元/吨上升到46万元/吨,其主要原因是建设标准和环保标准提高等。

    分析2017年上海环境、康恒、粤丰、光大、天楹、绿动、瀚蓝、旺能和伟明等九家代表性公司的垃圾焚烧项目吨投资数据,最高值为61万元/吨,最低值为34万元/吨,行业平均值约为46万元/吨,高低差异达79%。

    以1000吨/日垃圾焚烧项目为例,当建设投资变化±2000万元,±4000万元时,对垃圾焚烧处理费单价分别影响约为±5元/吨,±10元/吨。

    而当融资利率上下浮动±10%时,对垃圾焚烧处理费单价的平均影响约为±3元/吨,目前国企相对于民企更易获得较低的融资利率,两者融资利率的差异反映到垃圾焚烧处理费单价约相差10元/吨。

    四、补贴和发电量同步上升

    2012-2016年间,垃圾处理补贴价格呈现下降趋势,从2012年的73.95元/吨下探至2016年的54.85元/吨,2017年垃圾处理补贴价格回升至65.44元/吨,2018年继续小幅回升。

    近5年,垃圾焚烧项目的吨发电量呈上升趋势,入炉垃圾的发电量从每吨400度提高到470度,进厂垃圾的上网发电量从每吨250度增加到290度,今后几年仍有一定的上升空间。

    分析2017年粤丰、康恒、瀚蓝、伟明、上海环境、光大、绿动、旺能和天楹等九家代表性公司的进厂垃圾上网发电量数据,最高值为361度,最低值为220度,行业平均值约为290度,高低差异达64%。

    近2年,垃圾焚烧项目中,发电收入平均约为175元/吨,约占运营总收入的73%;政府补贴费用平均约为65元/吨,约占运营总收入的27%。

    目前 ,垃圾焚烧项目的上网电价政策,按进厂垃圾处理量每吨280度折算成上网电量进行结算,全国统一上网电价为每度0.65元(含税),超过280度部分执行当地燃煤上网电价;电价补贴分为省补(0.10元/度)和国补(纳入全国征收的可再生能源电价附加,约为0.178元/度,约占补贴总量的6%)两部分,其中国补部分或有下调风险,但短期内取消的风险很低。

    以1000吨/日的垃圾焚烧厂为例,当政府补贴65元/吨时,年主营收入约为8800万元,毛利润约为4000万元,毛利率约为45%,与其相应的净利润率约为20%,而毛利率高低与是否确认建设期收入、折旧与大修费用的处理方式等有关。

    分析2017年伟明、粤丰、绿动、旺能、天楹、康恒、瀚蓝和上海环境等八家代表性公司的垃圾焚烧项目运营业务毛利率数据,最高值为64%,最低值为41%,行业平均值约为45%,高低差异达56%。

    五、未来产业发展持续看好

    对中长期发展趋势分析,我国生活垃圾焚烧产业将继续维持快速稳定增长,预计:

    2020年,垃圾焚烧项目将达约550座,日总规模将达约57.75万吨,年规模将达约1.90亿吨;

    2025年,垃圾焚烧项目将达约740座,日总规模将达约75.50万吨,年规模将达约2.50亿吨;

    2030年,垃圾焚烧项目将达约930座,日总规模将达约91.60万吨,年规模将达约3.00亿吨;

    2035年,垃圾焚烧项目将达约1120座,日总规模将达约106.20万吨,年规模将达约3.50亿吨;

    2040年,垃圾焚烧项目将达约1305座,日总规模将达约119.20万吨,年规模将达约3.95亿吨;

    2045年,垃圾焚烧项目将达约1490座,日总规模将达约130.90万吨,年规模将达约4.40亿吨。

    预计,2020年和2035年我国生活垃圾焚烧的市场运营收入分别约为500亿元和950亿元,将保持稳定增长的发展态势;新项目投资规模分别约为240亿元和235亿元,产业总规模分别约为720亿元和705亿元,均将保持相对平稳的发展态势。


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