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中国环保行业重点区域市场空间分析预测

    重点区域市场空间分析预测

    1、网格化监测情况分析

    网格化监测是将城市以区县、街道、乡镇、社区(村)为单位,分级划定大气污染防治管理网格,大范围、高密度的布点,能够区域网格全覆盖,实时了解污染来源,客观真实反映污染现状,综合分析污染原因。

    环境部为保障网格化监测布点实施,制定了路线图:

    2018年10月前实施范围为“2 26”城市(合计36793个热点网格、3600个重点网格);

    10月起增加汾渭平原11城市(目前规划为23400个热点网格、773个重点网格);

    2019年2月起增加长三角地区41城市,从而实现对重点区域的热点网格监管全覆盖。

    以沧州市为例:126个热点网格,覆盖监测点位合计10468个,折合单位热点网格需设置监测点位83个;在监测网格内,主要采用卫星遥感 地面监测微站 移动式监测设备的工作模式,按照目前行业均价地面监测微站(新建5-10万元/个、运维3-5万元/年)、移动式监测设备(主要是车载,20万元/台),推算出个单个热点网格新建投资规模约为2282.5万元、运维为332万元/年。

    已经释放空间149亿元:3600个重点网格已经布设完毕,类比沧州市监测点位数量,保守估计每个监测点位设备投资5万元,对应已释放市场空间为149.40亿元,运维市场119.52亿元/年。

 

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数据来源:公开资料整理

 

    2、传统填埋处置方式情况分析

    传统填埋处置方式开始式微 三座大山【低价竞争/邻避运动/新项目规模效益下降】阻碍效应逐步弱化进入“十三五”期间,扩张速度在2017年出现显著提升。

    投运产能同比增速回升至25%标志项目落地进入又一个高峰。

 

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年度新增产能规模显著提高新增产能规模显著上一台阶

 

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    新增成交项目的产能规模提速行业的高速增长仍将维持至少2-3年。

 

垃圾焚烧行业成交订单规模需求情况

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数据来源:公开资料整理

 

    3、垃圾焚烧市场空间预测:近期看规划,远期看国际比较

    传统填埋方式的非减量方式不断占用土地,难以为继。必须用焚烧减量 资源回收双管齐下,逐步替代填埋市场的市占率。

    经比较我国垃圾焚烧处置率有望稳定在60%以上,垃圾焚烧产业进入产能加速扩张阶段。

 

2017年我国首次出现垃圾填埋设施个数下降

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数据来源:公开资料整理

 

    根据“十三五”规划,生活垃圾焚烧产能增量空间约72%,填埋产能收缩。

    《规划》提出,日处理能力目标达到59.1万,相比2017年底的34.3万吨/日,这意味着2018~2019年的产能复合增长率为20%,即在现有产能规模基础上增加72%。填埋产能达到47.71万吨/日,较之2015年回落5%。

 

2020年中国垃圾处理能力

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数据来源:公开资料整理

 

    根据《规划》,“十三五”期间全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2518.4亿元。其中,无害化处理设施建设投资1699.3亿元,收运转运体系建设投资257.8亿元,分别占比68%与10%。

 

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数据来源:公开资料整理

 

    在80%产能利用率假设下,对应的焚烧处置市占率。并列出目前我国、人口与生活习惯较为稳定的发达国家,“十三五”规划,所对应的焚烧处置市占率。

 

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数据来源:公开资料整理

 

    4、行业盈利能力提升:内生经营挖潜 外部环境改变

 

全国已投运垃圾焚烧项目52%的扩建项目投产或开建

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已建成项目处于超负荷运转,近年来项目扩建需求强烈

 

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数据来源:公开资料整理

 

    2011年平均每吨垃圾折算上网电量约240-260千瓦时,近几年各家垃圾焚烧企业单吨垃圾发电量水平达到280千瓦时,部分新建标杆项目可以达到350~400千瓦时。

 

焚烧企业平均吨上网电量在提升

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上市垃圾处理公司吨上网电量提升趋势

 

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垃圾分类及人民生活水平提高使生活垃圾热值提

 

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数据来源:公开资料整理

 

    技术进步提升垃圾热量转化效,炉排炉技术全面推广,垃圾预处理、给料、分选和焚烧技术的进步,以及垃圾焚烧装备技术的提升新建项目吨发电量的进一步提升.

 

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数据来源:公开资料整理

 

    5、京津冀待释放空间分析预测

    根据生态环境部的规划,京津冀区域设置网格合计36793个,扣除3600个重点点位后,还剩33193个,假设其点位布设密度是重点网格的四分之一,则对应待释放新建市场空间为344.38亿、运维市场空间为275.50亿/年。

    汾渭平原待释放空间为251亿:推广至汾渭平原11城市后,按照目前规划(23400个网格、773个热点网格),可测算出新建投资规模为250.79亿元、运维规模为200.64亿元/年。京津冀 汾渭平原,合计新建投资规模为595.17亿元、运维规模为476.14亿元/年。

 

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数据来源:公开资料整理

 

    远期来看,下沉至三四线区域将释放82.59亿市场空间1)“十二五”期间累计于县级行政区域建成空气“省控点”1924个,以全国2851个县级行政区,每个县区设立两个监测点来估计,“十三五”期间新增“省控点”监测设备需求约3778套,假设设备单价为130万元,该领域新增空间约49.11亿元。2)在村级层面,根据《全国农村环境质量监测工作实施方案》,2017至2019年将新增1695个村庄的环境监测点,2020年之后新增5000余个村庄的环境监测工作;假设村级空气监测设备价格以50万元计算,可推算出设备需求空间为33.48亿元左右。

    6、工业园区监测市场空间分析预测

    我国现有435个国家级产业园区和1222个省级产业园区,假设每个园区设置2个监测点,以130万元/台的设备单价进行估算,则在工业园区将释放43.08亿元的环境监测需求。

    根据《“十三五”全国城镇及再生利用设施建设规划》:1)到2020年底,城市污水处理率应达到95%,县城污水处理率应不低于85%。2)新增污水处理设施规模5022万立方米/日,提标改造污水处理设施规模4220万立方米/日,新增污泥(以含水80%湿污泥计)无害化处置规模6.01万吨/日。3)新增再生水利用设施规模1505万立方米/日,新增初期雨水治理设施规模831万立方米/日。2002-2016年,我国城市污水处理产能由3578万立方米/日增长到14910万立方米/日,县城污水处理产能由310万立方米/日增长到3036万立方米/日,城市污水处理率从39.97%增长到93.44%,县城污水处理率从11.02%增长到87.38%。目前,我国县城污水处理率已完成“十三五”目标。预计到2020年底,我国城市污水处理率将达到95%,县城污水处理率将达到90%。

    根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,“十三五”期间,全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资5644亿元,与“十二五”期间相比(4300亿)增长31.26%。“十三五”规划目标是实现城镇污水处理设施建设由“规模增长”向“提质增效”转变,大幅提高污水处理设施提标改造的投资规模,由“十二五”期间的137亿元提升至“十三五”期间的432亿元,增长215.33%

 

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数据来源:公开资料整理

 

    7、污水运营市场空间分析预测

    敏感区域外约有30%的污水处理厂需要改造,按吨水改造费用500元计,改造投资费用约为139亿元;敏感区域内约有53%的污水处理厂改造到一级A标准,按吨水改造费用500元计,改造投资费用约为70亿元;此外,约有10%的污水处理厂需要改造到特别排放限值要求,按吨水改造费用1000元计,改造投资费用约为127亿元;总计投资改造费用336亿元。运行成本按平均1.0元/吨水计,全国年运行费用约416亿元。为满足未来城镇人口增加及生活废水排放量的增加,我国还需新增约0.55亿吨/日的处理能力。若达到一级A标准要求,吨水投资按1800元计,总投资为990亿元。运行成本按1.2元/吨计,年运行成本240亿元。污泥运营市场空间为26.88亿/年:按照厌氧消化过程减量30%;脱水与好氧发酵等后处理平均100元/t污泥(含水率80%);合计约130-190元/吨;目前我国市政污泥产量约为4000万吨/年,假设其中60%的污泥采用厌氧消化方式处理掉,测算运营市场空间为26.88亿元/年

 

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数据来源:公开资料整理

 

    “水十条”要求,到2020年底,地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内。直辖市、省会城市、计划单列市建成区要于2017年底前基本消除黑臭水体。

    根据住建部、环保部全国城市黑臭水体整治信息发布平台信息显示:全国总认定黑臭河道2100条,河道面积1463平方公里,河道长度合计7064公里;截至2018年11月底,完成治理黑臭河道数量1745个,面积1279平方公里,待治理黑臭河道数量355个,面积184平方公里,折合河道长度888公里。参考全国PPP示范项目,安徽省六安市城区黑臭水体整治工程PPP项目,及湖南省益阳市中心城区黑臭水体整治工程PPP项目,单位投资约0.85亿元/公里,对应剩余黑臭河道治理空间约754.80亿元。

 

住建部披露的我国黑臭河道治理的情况

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数据来源:公开资料整理

 

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数据来源:公开资料整理

 

    长江经济带有望成为新增长点危废处置:长江经济带11省份每年产废量占比全国超过三分之一,是清废行动2018的重点关注领域,价量齐升保障未来3年危废处置行业处于较高景气度,保守估计市场空间在200亿元/年以上。市政黑臭:黑臭水体总数和治理中的黑臭水体数排名前十的省份中有一半来自长江经济带,其中仅安徽、湖南、湖北、云南四省披露的黑臭河道治理PPP项目,投资额已达到344亿。工业污水:长江经济带工业化水平较高,其中江苏、江西、湖南、湖北均是工业化大省,每年工业污水排放和处理量占比全国均在40%以上(2015年工业废水排放量占比为45%、处理量占比为44%),假设未来我国工业废水排放量稳定在180万吨/年、长江经济带占比为40%、处理费为3元/吨,对应运营市场空间为216亿元/年。

    长江经济带环境整治目前取得阶段性成果:固体废物大排查:2018年以来,沿江多地陆续曝出固体废物非法转移倾倒等问题,威胁长江水生态环境安全。通过开展专项排查行动,截至2018年6月,完成大排查工作,基本摸清了长江经济带固体废物存量、源头、运输和处置能力情况,排查出1376处固体废物堆存点已清理完成超过97%。水源地安全检查:到2017年底,完成长江经济带地级以上城市集中式饮用水水源地490个环境违法问题清理增值工作。2018年,又集中力量推进县级城市集中式饮用水水源地环境问题清理整治工作,目前2673个环境违法问题已完成整治99.8%。化工污染专项整治:2016年以来,严格整治化工企业污染环境违法违规行为,推动化工企业达标排放。严禁在距离长江干流和重要支流岸线1公里范围内新增化工企业,鼓励存量企业搬入合规园区。如湖北宜昌市积极淘汰落后产能和化解化工过剩产能,2017年全市单位生产总值能耗下降7.14%、水耗下降13.7%,主要河流水质总体良好,断面水质达标率达97.6%,经济保持稳定增长

    水环境市场空间测算总结:

    新建投资规模为990-1506亿:根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》,新建污水处理厂投资规模为990亿;而根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,“十三五”期间新增城镇污水处理投资目标为1506亿。改造升级投资规模为336-432亿:根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》,升级改造污水处理厂投资规模为336亿;而根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,“十三五”期间升级改造城镇污水处理投资为432亿。运营市场空间为683亿/年:其中污水处理为656亿元/年、污泥处置为27亿元/年。面源污染整治:1)黑臭河道:剩余黑臭河道治理空间约754.80亿元。2)长江经济带:市政和黑臭已经在前文中统计过了,所以工业污水 危废处置市场空间约为416亿元/年。

 

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数据来源:公开资料整理

 

    8、火电行业从2012年开始进行大规模烟气治理

    以2011年环保部出台的《火电厂大气污染物排放标准》为标志,传统火电行业大气治理市场进入快速释放期;到2017年中电联发布《中国煤电清洁发展报告》,截至2016年年末,脱硫、脱硝、除尘基本实现电力行业全覆盖,二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放绩效分别下降至0.39、0.36和0.08克/千瓦时,污染治理技术水平达到世界先进水平,意味着我国火电行业烟气治理工作基本进入尾声。

    5年时间释放烟气治理市场接近3000亿:根据中电联发布的《中国电力行业年度发展报告》,截至2016年底,我国全口径发电装机总容量为16.51亿千瓦,其中煤电装机容量为9.46亿千瓦;按照脱硫系统造价150元/千瓦、脱硝系统造价100元/千瓦、除尘系统造价80-120元/千瓦计算,整个改造市场空间约为3311亿元。而根据《中国煤电清洁发展报告》,截至2016年底,改造市场已经完成90%以上,意味着2012-2016年的5年时间里,释放市场空间合计2979.90亿。

    9、与火电行业类似,非电行业也有标志性政策出台

    2017年5月,环保部发布关于征求《关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告(征求意见稿)》意见的函,对京津冀2 26城市提出特别排放限值要求;6月发布20项污染物排放标准修改单。

    各行业提标比例在25%-300%之间:与原有排放标准相比,新标准大幅提升,以钢铁烧结、球团工业为例,提标前,颗粒物/二氧化硫/氮氧化物一般地区排放限值为50/200/300毫克/立方、特别排放限值为40/180/300毫克/立方;提标后,特别排放限值为20/50/100毫克/立方。

    10、非电行业烟气治理市场空间在千亿以上

    钢铁、有色、建筑首当其冲(废气排放占比50%)

    钢铁行业:1)提标改造空间约528.4-644.4亿元:根据环保部估算数据,按照烧结机面积平均为180m2为例,若采用电除尘 半干法脱硫,污染治理设施投资约8200万元,若采用电除尘 活性炭协同治理工艺,污染治理设施投资约1亿元,平均投资额对应45.6-55.6万元/㎡。2)运维空间约167.6-180.4亿元/年:若采用电除尘 半干法脱硫,运行维护费用约2800万元,若采用电除尘 活性炭协同治理工艺,年运行维护费用约2600万元,平均运维单价为14.4-15.6万元/年。

    有色行业:1)存量改造空间110亿,运维费用48亿/年:根据环保部测算,年产1.5万吨锑冶炼,环保改造环保设施投资约800万元,运行费用每年约350万元,按40%的改造比例,全行业的改造空间约110亿元,运维费用48亿/年。2)新建增量市场236亿,运维费用31亿/年:对于新建企业,以年产5.7万吨锡冶炼企业为例,环保投资约1.0亿元,全行业的治理空间约236亿元,运维费用31亿/年。

    砖瓦行业:改造投资约335亿,运营费用约240亿元/年:根据环保部预计,我国现有砖瓦企业中隧道窑企业约1万家,隧道窑约2万条,早期建设的断面在4.6米以下的隧道窑面临淘汰,以改造的隧道窑按1万条计,一条窑的脱硫除尘设施投资约320-350万元,年运行费用约240万元

    2015年,钢铁行业二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量分别为136.80、55.10、72.40万吨,占所有重点工业排放比例分别为9.77%、5.06%、6.53%,是继火电之后第二大高污染行业。

    1)《钢铁企业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》中明确提出超低排放改造时间表,其中新建(含搬迁)钢铁项目要全部达到超低排放水平,力争2020年底前完成钢铁产能改造4.8亿吨。2)钢企盈利大幅好转也为行业超低排放改造打下良好基础:2017年,钢铁行业实现归母净利润736.73亿元,销售净利率为5.93%,无论是利润规模还是盈利能力,都已达到近年来峰值。

    11、类比火电行业分析预测

    预计2018-2022年钢铁行业将释放527.76亿空间:2012-2016年的5年时间里,火电行业释放市场空间的90%;假设2018-2022年的5年时间里,钢铁行业能够释放市场空间的90%,则对应改造市场527.76亿、运维市场156.60亿/年。

    有色、砖瓦释放20%市场,对应136.20亿空间:1)有色行业新建 改造合计346亿市场、运维合计79亿/年;2)砖瓦行业改造投资约335亿、运营费用约240亿元/年,假设这两个行业释放20%空间,对应136.20亿市场、运维63.80亿/年。

    2019年中国环保行业发展趋势分析

    国内的环保产业已经迈入2019年,纵观环保产业的发展,2019无疑是一个全新的局面,水土固废气的大监管格局已形成。新的格局下,环保产业已从政策播种时代进入到全面的政策深耕时代。

 

2017-2023年中国环保行业总产值统计情况及预测

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数据来源:公开资料整理

 

    预测2019年中国环保行业总产值将达8.87万亿元。未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为11.07%,并预测在2023年中国环保行业总产值将接近14万亿元。

    1、政府重点扶持环保产业的发展

    2016年12月发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中,明确提到要加快发展先进环保产业。大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划,推动区域与流域污染防治整体联动,海陆统筹深入推进主要污染物减排,促进环保装备产业发展,推动主要污染物监测防治技术装备能力提升,加强先进适用环保技术装备推广应用和集成创新,积极推广应用先进环保产品,促进环境服务业发展,全面提升环保产业发展水平。

    2016年12月发布的《“十三五”节能环保产业发展规划》中,政府也明确提出了主要目标,到2020年,节能环保产业快速发展、质量效益显著提升,高效节能环保产品市场占有率明显提高,一批关键核心技术取得突破,有利于节能环保产业发展的制度政策体系基本形成,节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业。

    2017年10月工信部发布的《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》提到,要强化技术研发协同化创新发展,推进生产智能化绿色化转型发展,推动产品多元化品牌化提升发展,引导行业差异化集聚化融合发展,鼓励企业国际化开放发展。同时,加强行业规范引导,加大财税金融支持力度,充分发挥中介组织作用,加强人才队伍建设。

    2、政府大力发展绿色金融

    近年来,绿色金融正逐步成为环保融资的机遇和亮点。“十三五”时期,绿色金融制度将进一步完善,继续发展绿色信贷,支持有条件的银行探索绿色金融专业化经营,鼓励银行业金融机构将碳排放权、排污权、合同能源管理未来收益、特许经营收费权等纳入贷款质押担保物范围。强化直接融资,支持绿色债券规范有序发展,鼓励符合条件的企业发行绿色债券。引导和支持社会资本建立绿色发展基金、投资节能环保产业。探索发展绿色保险、绿色担保等新金融产品,逐步完善绿色金融体系。绿色金融的发展将有利于快速推动环保产业的发展。

    3、环保产业市场环境得到优化

    针对地方保护行为,中央政府正在逐步清理废除地方自行制定的影响统一市场形成的限制性规定,严肃查处设立不合理招投标条件等行为。针对恶意低价竞争问题,中央政府也在探索改革环境基础设施建设招投标机制,建立质量优先的评标原则,大幅增加技术标权重。加强信用体系建设,建立严重违法失信的市场主体信用记录,实施跨部门联合惩戒。环保产业的市场环境正在得到优化。

    4、PPP加快环保产业转型

    近年来,中国在环保领域积极推行PPP改革措施,以PPP为代表的混合所有制及第三方治理,为中国环保产业的新发展提供了史无前例的机遇和条件。

    首先,订单向优势企业集中。

    其次,项目规模效应增强。这是由行业特征决定的,有的单个项目盈利性不强,比如自来水厂,关键在于规模效应,由于过去单个项目是政府投资,对盈利性要求不高,但现在采用PPP,在市场的洗礼下,项目规模效应增强的速度会加快。

    第三,收购兼并促使行业集中度增加。环保领域中,并购在资源整合和产业整合中将发挥越来越大的作用,一种类型是技术并购,中国现在很多环保问题,国外其实已经经历过了,环保技术是成熟的,资金雄厚的企业通过国际并购的方式直接购买;另一种是产业整合。

    5、居民环保意识增强

    随着居民生活水平的提高,其环保意识也在不断加强。居民对环境保护的关注增加,参与范围与程度逐步加深,加快推动生活方式绿色化,形成全社会保护环境的强大合力,进一步激发环保产业的市场活力。


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